进击的半导体!大火的chiplet到底是个啥?蔡嵩松原来早有预言

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2022-08-05

进击的半导体!大火的chiplet到底是个啥?蔡嵩松原来早有预言 (http://www.sztjhome.com/) 股票 第1张

  一子落而满盘活!半导体、芯片概念“王者”领航A股走势,高开低走,尾盘暴力拉升,一扫近期受悲观情绪影响的阴霾。今日半导体及元器件板块涨幅超6.47%,位列两市第一,成交量达到3305万,成交额1147.3亿。

  主力流入上,第三代半导体概念大涨5.06%,主力净流入超58亿;芯片概念涨4.2%,主力净流入高达112亿。其中,芯片新股广立微获得两家机构买入超1.2亿。

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  满屏尽是20CM!除了新股广立微、中微半导大涨155.78%、82.11%之外,国芯科技龙芯中科、芯原股份、明微电子华峰测控均20CM涨停。

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  各经济体力推芯片本土化扶持计划

  罗马不是一日建成的,半导体、芯片的爆发已有端倪,从市场来看,半导体及元件板块近一周涨幅12.45%,近一月涨幅12.45%,近一季涨幅10.03%。

  见微知著,背后的逻辑是全球芯片格局巨变或将拉开帷幕。

  消息面上,近日,美国白宫在一份声明中称,美国总统将于下周二正式签署《芯片与科学法案》,将提供约527亿美元的资金补贴美国半导体产业;另外,还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策,相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元。

  与此同时,8月4日,韩国《国家尖端战略产业法》实施,正式将半导体等产业技术指定为国家尖端战略技术并加强扶持。据悉,该法将通过指定特色园区、支援基础设施、放宽核心规制等,大幅加强对半导体等战略产业领域企业投资的支持。

  此外,欧盟也正在考虑成立数100亿美元的半导体基金,目标是到2030年欧洲的芯片生产份额能从目前的9%提高的20%以上,以减少对亚洲芯片进口的依赖。

  2021年全球“缺芯”问题让各经济体意识到产业供应链的重要程度。对此,博时基金表示,此举或将推动半导体本土化发展加速,也让市场对后续国内政策产生了向好预期,受此影响,今日半导体板块涨幅靠前。

  这一点得到市场的共识,前海开源基金向财联社记者表示,市场的关注点由短期的对抗重新转为长期,且事态朝着利好我国的方向发展。因此,盘面上,关系到大国博弈的半导体、自主可控、通信等方向领涨。

  投资知识点来了,什么是chiplet?

  近期半导体板块表现突出,更多是基于超跌反弹的逻辑,但今日行情暗含一条主线,就是先进封装,其中以chiplet(芯粒)技术尤为值得关注。

  投资进入“元素周期表”时代之后,材料、技术与工艺成为投资挖掘的细分领域。创金合信基金TMT行业研究员郭镇岳表示,芯片制程工艺发展到10nm以下水平后,“摩尔定律”迭代进度放缓、芯片成本攀升问题逐步显露,“后摩尔时代”从系统应用为出发点,不执着于晶体管的制程缩小,而更应该将各种技术进行异质整合的先进封装技术成为“超越摩尔”的重要路径。

  “chiplet芯粒是不同功能芯片裸片的拼搭,某种意义上也是不同IP的拼搭,像拼接乐高积木一样用封装技术整合在一起,在提升性能的同时实现低成本和高良率。”郭镇岳表示,先进封装技术是多种封装技术平台的总称,其中SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。针对海外对于中国半导体的技术封锁,先进封装是突破重围的重要手段之一。

  盘面上来看,通富微电、芯原股份、大港股份华天科技等chiplet芯粒相关概念股今天也纷纷涨停。

  有半导体ETF大涨超8%,蔡嵩松又见顶流姿态

  半导体板块强势爆发带动主题ETF的上涨,今日国联安半导体ETF今日大涨8.24%、鹏华半导体ETF表现稍弱,也有5.13%的涨幅。

  当然,半导体的表现少不了“顶流”蔡嵩松的身影。盘面起伏,基民对蔡嵩松管理的诺安成长讨论异常热闹,从“准备止损”到“涨势喜人”,收盘后,诺安成长估值涨幅达到6.26%。

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  从诺安成长二季度披露的前十大重仓股来看,北方华创涨停,中微公司三安光电、沪硅产业、卓胜微以及北京君正5只个股涨幅超过5%。

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  对于半导体的爆发,蔡嵩松在二季报中已有预言。他表示,科技创新带来的行业景气度不会轻易改变。并强调,我国半导体产业未来最大的机会在本土化企业创新,而且机会就在今年。

  “在这种时候,我们不应该被当前市场的下跌所影响,不应该对产业的发展视而不见。我们的投资理念遵循产业投资,伴随产业的优秀公司成长。”他表示,不可避免的是,有些阶段市场会对一些扰动做出极致的反应,这时候就需要我们保持理性分析客观判断。

(文章来源:财联社)

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